Сентябрь 1941 года. Захара, следователя МУРа, ранее осужденного по несправедливому приговору, освобождают из тюрьмы. Это делается для того, чтобы он возглавил борьбу с резко увеличившейся преступностью, которая стала ответом на наступление немецких войск на Москву. Ему поручают руководство отделом спецрасследований и задание распутать сложный клубок таинственных преступлений, организованных пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно вступает в противоборство с бандой диверсантов. Успех в этой борьбе станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст ему шанс освободить из заключения свою жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы есть и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова. Им движет личная месть, обращенная против Сталина. Турсунов считает именно Сталина виновным в гибели своих родителей, и эта одержимость местью является главной пружиной его действий.