Таксист Саша выбирает для работы ночные смены, ведь в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, проявляют себя с неожиданной стороны. Его новой клиенткой становится эскортница Лиза, которая быстро проникается симпатией к водителю и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь едва наступила, и в воздухе витает ощущение, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешную поездку по городу, где за обыденными разговорами скрывается взаимное любопытство и невысказанные мотивы. С каждым километром становится яснее, что ни Саша, ни Лиза не торопятся раскрывать все карты, создавая лёгкое напряжение, которое лишь подогревает интерес к их дальнейшим действиям.