Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько трагичным окажется исход дуэли. Присутствующие воспринимают предстоящее событие как формальность, не предвидя гибели поэта. Общая атмосфера остаётся спокойной, без намёка на грядущую потерю.