В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.